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三角转债今天上市南银配债请谨慎

时间: 2023-09-14 19:05:05 |   作者: 半岛体育

银行转债是可转债中的一大类,规模普遍在50-200亿,因为规模大,除去配售后中签率也非常高,并且

  银行转债是可转债中的一大类,规模普遍在50-200亿,因为规模大,除去配售后中签率也非常高,并且安全性比较好,推荐申购。

  关于抢权,501股配1手,1手配需要持有3手南京银行。今天南京银行大涨3.36%,股价也是处于近期高点,再加上股票交易费用,现在参与抢权会有一定风险,谨慎参与。

  正股行业:国防军工行业中的航空装备子行业,同行业在市转债目前只有航新转债,属于稀缺品种。行业属于航空航天装备,正股属于细分行业——大锻件细分龙头。

  军工板块最近开始反弹,军工逻辑和属性已经改变。简而言之,目前军工是我比较看好的军工之一,今天就稍微多说点。

  正股三角防务,5月25日发行可转债,6月11日可转债上市,能够说是光速上市。从中签到今天收盘,正股上涨了10%,结合溢价率基本稳破130。这样的可转债有多少都不嫌多,打新持债体验极好。

  业务方面,公司主要经营锻件领域,包括钛合金、高温合金、高强度钢等,产品用于飞机机身结构件、航空发动机盘件。

  客户方面,公司客户主要是大型国企,去年航空工业集团下属单位占年销售额的90.98%,中国航发集团下属单位占年销售额的4.85%。这两个加起来就占了全年销售额的95%以上,销售集中度很高。

  公司在上市之后以前还做过一次募投,资金大多数都用在400MN模锻液压机生产线技改及深加工建设项目、发动机盘环件先进制造生产线建设项目、理性检验测试中心公共服务平台项目,完善了公司产品品种类型,解决了公司加工能力不够的问题,提高了产品质量,减少对外部检验测试能力的依赖,有利于缩短产品交付周期、减少相关成本、提高周转率等。

  这次发债,用于先进航空零部件智能互联制造基地项目。这一个项目的目标是延伸锻件产业链,拓展航空零部件精密加工业务,开展航空领域蒙皮镜像铣先进加工业务,扩大公司在国内航空锻件领域的地位。

  这里想稍微说一下这个蒙皮镜像铣先进加工业务,能够很好的满足航空领域至关重要且复杂的蒙皮类零件的精密加工,包括航空航天复杂、曲面、大型、特别的材料等零件的生产加工,可能在未来能够增大公司的市场占有率,增强市场竞争力。

  先发优势,关键设备就是上一次募资建设的那台400MN大型航空模锻液压机。这台设备是目前世界上最大的单缸精密模锻液压机,设备总性能达到世界领先水平,价值高达4.29亿元。

  要知道,整个三角防务的流通市值目前刚刚接近100亿,这一台设备就占了整个企业的4%以上。这就是先发优势的体现,后来者想要超越三角,尤其是一般民企,先不说技术,光这一个设备就能要了老命。

  工艺突出,就体现在锻造的各种参数控制中,包括温度、保温时间、锻造变形量、变形速率、冷却速度等。工艺参数会影响锻件的组织和性能,这些都是企业慢慢摸索出来的,形成了一定的技术壁垒。

  而先发优势+工艺突出,造成了下游厂商绑定的优势。高端设备定制时,会缩小选择范围,就像一提白酒就想到茅五泸,一提白电就想到美的格力。高端设备,尤其还说军工产品,厂商也会就指定范围内那么几个公司,尽量保证安全性。

  从公司的业务起始、工艺水平体现、现阶段技术、行业地位来看,前期重要机型的稳定配套奠定了后期的持续跟进研发,持续创收能力较强。

  业绩方面,2020年公司净利率33.25%,同比增加1.94%。21Q1净利率为39.61%,同比增加13.53%,盈利能力提升。

  转债情况:深市可转债,规模中等,9.04亿。截止今日收盘转股价值118.39。同行业转债比较稀缺,参考性不大。

  今天的正股分析理解起来在大多数情况下要一点点基础,因为我会考虑上市后买入三角转债,所以就稍稍了解了一下。

  道哥每次的买入时机、具体操作等都会实时公布在发车群里,有不同看法的小伙伴也能自己做决定。返回搜狐,查看更加多

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